Маркетинговый анализ реализации стратегии импортозамещения российскими фармацевтическими производителями

• Автор: Нильва, Илья Ефимович
• Шифр специальности: 15.00.01
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 147 с. : 35 ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 12 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА И СЕКТОРА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА
1.1 Динамика размеров рынка. Прогноз до 2008 г
1.2 Динамика объемов внутреннего производства, импорта и экспорта
1.3 Ведущие производственные компании
1.4 Введение вМР
1.5 Инвестиционная активность
1.6 Развитие номенклатуры производства
1.7 Заключение: Перспективы развития российского фармацевтическо- 42 го производства
ГЛАВА 2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ
2.1 Импортозамещение в экономике РФ в посткризисный период
2.2 Импортозамещение на фармацевтическом рынке
2.3 Заключение 57 ГЛАВА 3 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Используемые данные
3.2 Анализ первичных данных. Формирование информационной базы 63 исследования
3.3 Метод балльных оценок. Используемые математические методы и 67 компьютерные программы
3.4 Методика формирования рейтингов компаний-производителей

ГЛАВА 4: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕ- 72 ЩЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОЙ РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ: АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 4Л Динамика и структура регистрации с учетом торговых наименова- 72 ний и групп МНН
4.2 Динамика и структура регистрации с учетом лекарственных форм
4.3 Динамика и структура регистрации с учетом фармакотерапевтиче
ских групп
4.4 Динамика и структура регистрации с учетом компаний- 81 производителей
4.5 Классификация российских компаний по активности в регистрации 86 импортозамещающей продукции
4.6 Заключение
ГЛАВА 5: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗА
МЕЩЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ:
АНАЛИЗ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ
5.1 Динамика общих показателей продаж
5.2 Структура продаж с учетом фармакотерапевтических групп
5.3 Динамика и структура продаж с учетом групп МНН
5.4 Структура продаж с учетом компаний-производителей
5.5 Лидирующие российские компании по потенциалу и результатам 118 реализации стратегии импортозамещения
5.6. Динамика средневзвешенных цен
5.7 Заключение
Основные выводы
Список библиографических источников
Приложение

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
В последние годы объемы отечественного фармацевтического производства либо сохранялись на одном и том же уровне, или демонстрировали незначительный рост. В то же время общие продажи лекарственных средств на российском рынке росли в темпах, превышающих 10%. Это означает, что расширение спроса на фармацевтическую продукцию обеспечивается прежде всего за счет импортной продукции.
Основу номенклатуры отечественного фармацевтического производства до сих пор составляют низкодифференцированные лекарства традиционного ассортимента, которые выпускаются многочисленными конкурирующими предприятиями. В связи с низкой конкурентоспособностью отечественных лекарств по сравнению с зарубежными их доля в структуре рынка в стоимостном выражении продолжала уменьшаться вплоть до последнего времени. Неблагоприятное для отечественных производителей развитие событий происходило вопреки тому, что процессы импортозамещения наблюдаются на российском рынке с середины 90-х годов.
Стратегия импортозамещения, предполагающая принципиальное обновление номенклатуры производства за счет современных лекарственных средств, ранее представленных на российском рынке продукцией зарубежного происхождения, была принята группой ведущих производителей в качестве перспективного направления развития еще в середине 90-х годов. В последние пять лет их круг значительно расширился. Несмотря на общее признание прогрессивности стратегии импортозамещения, анализ результатов ее реализации в масштабе всего российского рынка не был проведен ни в одной из исследовательских работ.
В этой ситуации актуальной научно-практической задачей является оценка итогов и перспектив реализации стратегии импортозамещения с позиции

1.6 Развитие номенклатуры производства
В начале 90-х годов отечественные лекарства превалировали в структуре потребления РФ и в натуральном, и в стоимостном выражении. В течение всего последующего периода российские производители сохраняли лидерство на рынке в натуральных показателях за счет выпуска традиционной номенклатуры, однако их доля в денежном выражении постепенно сокращалась (рис. 1.7). До последнего времени лекарства, стоимостью до 1 долл. за упаковку, составляли примерно 80% всего российского рынка в натуральных показателях, при этом основная часть этого сектора была занята российскими компаниями. Даже по итогам 2003 г. средняя цена одного российского лекарства составляла всего лишь 2,54 руб. [66]. Таким образом, в то время как зарубежные компании наращивали свои позиции в высокодоходных нишах фармацевтического рынка, российские производители продолжали обеспечивать основные «валовые» показатели за счет дешевой недифференцированной продукции [73]. В настоящее время отечественной промышленностью производится более 3 ТЫС. ПОЗИЦИЙ фармацевтической продукции, что существенно уже, чем ассортимент импорта (всего зарегистрировано более 12 тыс. позиций [10]).
По итогам года доля отечественной продукции в структуре продаж продолжила свое сокращение (рис. 1.5). В то же время лидирующие компании («АйСиЭн», «Отечественные лекарства», «Верофарм» и «Нижфарм») продемонстрировали устойчивый рост на протяжении нескольких лет и значительное увеличение продаж в 2003 г. Кроме того, по итогам 1 кв. 2004 г. доля российских компаний в целом в структуре предложения увеличилась. Все это расценивается аналитиками как проявление положительных структурных изменений в секторе внутреннего производства [60,14].
Как показывает опыт последних лет, успеха добиваются те компании, которые быстрее и лучше других внедряют новые препараты, действуя прежде всего в рамках импортозамещения [40]. Сильный ассортиментный портфель стал основным ресурсом развития успешных российских компаний. Крупные производители сделали ставку на производстве новых рецептурных дженери-