Методы управления стратегическим портфелем проектов компании

• Автор: Бартенева, Ольга Анатольевна
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 155 с. : ил.

Глава 1. Исследование теоретических основ, практического опыта и ключевых проблем управления портфелем проектов

1.1. Исследование понятийного аппарата управления портфелем проектов

1.2. Исследование теоретико-методологических основ управления портфелем проектов в компании
1.3. Анализ ключевых проблем деятельности предпринимательских компаний и управления портфелем проектов

Глава 2. Методы эффективного управления портфелем проектов

2.1. Характеристики основных методов, подходов и принципов управления портфелем проектов
2.2. Основные принципы и структура задач управления стратегическим портфелем проектов компании

2.3. Модель и комплекс методов управления портфелем проектов компании

Глава 3. Практические рекомендации по совершенствованию управления портфелем проектов компании и апробация результатов исследования
3.1. Практические рекомендации по оценке эффективности и качества портфелей проектов компании, а также портфельного управления в целом
3.2. Практические рекомендации по развитию компетенции компании в области управления портфелем проектов
3.3. Практические рекомендации по целесообразному развитию организационной структуры компании, осуществляющей управление портфелями, и результаты апробации авторских методик и рекомендаций
Общие выводы и рекомендации
Список использованных источников
Приложение 1. Методика обработки результатов экспертных оценок соответствия
проектов критериям отбора в портфель
Приложение 2. Методика определения рангов проектов портфеля с учетом
связанности проектов и этапов жизненного цикла
Приложение 3. Пример формирования портфеля проектов на основе экспертных и
расчетных процедур комплексной методики
Приложение 4. Методика оценки результатов мониторинга реализации портфеля проектов

Актуальность исследования. Нестабильность российской экономики в кризисной и посткризисной среде, усиление конкуренции, растущая ограниченность инвестиционных ресурсов, увеличение рисков и неопределенности ведения бизнеса ставят перед предпринимательскими компаниями задачи обеспечения устойчивости и конкурентоспособного функционирования на основе использования эффективных методов управления предпринимательской деятельностью, ориентированных на стратегический тип развития бизнеса.
Эффективным способом решения этих проблем является комплексное и взаимоувязанное применение совокупности процессных, проектных и портфельных управленческих технологий, т. е. стратегически ориентированное единое управление совокупностями (портфелями) проектов компании.
В настоящее время процессные и проектные технологии управления в достаточной мере представлены в научной литературе и проработаны для практического применения. Портфельное управление еще не получило должного развития, как в научных исследованиях, так и в практике деятельности компаний, что связано в первую очередь с некомлексностью имеющихся подходов и недостаточной разработанностью практических методов управления портфелями проектов.
Анализ существующих методов управления портфелем проектов показал, что имеющиеся подходы и методы носят в большей степени теоретический характер, включают в основном концептуальные положения и постановки отдельных задач. Предлагаемые расчетные методы либо носят слишком упрощенный характер, не учитывающий конкретные изменяющиеся условия реализации проектов и портфеля, либо предполагают сложные расчетные процедуры и исходную информацию, которая в реальности, как правило, отсутствует.

Большинство методов ориентируется на решение отдельных задач управления портфелем, в первую очередь на его формирование и оптимизацию. В реальности портфель, как объект управления, имеет динамический характер, и управление им должно быть циклическим, перманентным процессом, что подразумевает постоянный мониторинг результатов его реализации и, соответственно, регулярное переформирование (изменение) портфеля.
Необходимость разработки комплекса методов управления портфелем проектов, позволяющего динамически формировать и изменять портфель проектов компании с ориентацией на стратегии развития компании и устойчивость ее функционирования, определяет актуальность темы и задач настоящего исследования.
Степень разработанности проблемы. В современной экономической литературе достаточно широко представлены работы, относящиеся к тематике управления проектами. К настоящему моменту создана развитая, признанная на международном уровне система стандартов управления проектами [1, 21, 97, 115], разработаны основополагающие стандарты управления программами и портфелями проектов [26, 27].
Многочисленные теоретические и практические исследования в области управления отдельными проектами представлены в трудах таких зарубежных и отечественных авторов, как Cleland David I. [3, 4], Crawford Kent J. [5], Kerzner Harold [10, 80], Levine Harvey A. [12], Lientz Bennet P. [13], Nicholas John M. [16], Roberts Paul [22], Shenhar Aaron J. [24], Wren Daniel A. [29], Wysocki Robert K. [30], И. Ансофф [37], Р.Д. Арчибальд [40], Э. Андерсен, К. Груде и Т. Хауг [36], Ф. Бэгьюли [58], К.Ф. Грей и Э.У. Ларсон [64], Д. Дипроуз [67], Ф. О'Коннэл [99], А.Д. Орр [100], Дж. Харрингтон, Т. Макнеллис [119], П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц и С.А. Смоляк [60], В.Д. Шапиро [89—94, 116, 120], A.B. Цветков [96, 120], A.C. Товб и Г.Л. Ципес [113, 121] и др.
Вопросы стратегического управления компаниями представлены в работах таких исследователей, как Channon Derek F. [2], Harrison Jeffrey S. [9], Leibold Marius [11], Maital Shlomo и Seshadri D. [14], Mintzberg Henry [15], Дж. Аллен и K. Зук [34], И. Ансофф [37], Г.Б. Клейнер [81] и др.

1. В качестве методологической основы рассматривается задача формирования портфеля проектов, относящихся к одному уровню управления (подразделению бизнеса) и источнику финансирования. Сформированные отдельные портфели проектов (по уровням управления и направлениям бизнеса) «консолидируются» в общекорпоративный портфель проектов, поскольку суммарные лимиты финансирования по уровням управления и подразделениям бизнеса соответствуют общему лимиту финансирования по компании. Предусматривается возможность «добавления» лимитов до определенного руководством компании уровня.
2. Период времени, на который формируется портфель, устанавливается в 1/3/5 лет. При этом на 3 или 5 лет устанавливаются ресурсные ограничения (выраженные в базовых ценах). На один год лимиты финансирования определяются после формирования инвестиционных заявок по макету (сценарию) портфеля проектов. Установленные лимиты финансирования служат основой последующей оптимизации портфеля проектов и формирования эффективного/сбалансирован-ного портфеля, предназначенного к реализации в запланированном году.
3. Лимиты инвестиций при формировании портфелей устанавливаются в виде годовой величины инвестиций и уточняются уже по ходу реализации портфеля поквартально. Соответственно требуемые объемы инвестиций по проектам также рассматриваются в виде числа, а не распределения по времени (хотя, зная продолжительность проекта, можно делением объема инвестиций на продолжительность получить интенсивность инвестиций в единицу времени).
4. Изложенная далее (см. раздел 2.3) комплексная методика формирования и оптимизации портфеля проектов, предлагаемая автором, инвариантна относительно выбранной системы критериев и в общем виде показателям (кроме очевидно называемых ЧДД, ВИД, объема инвестиций и пр.), в первую очередь критериальным типа стратегических целей, не присваиваются конкретные названия, а применяются обозначения «стратегическая цель 1» и т. п.
5. Все проекты, предлагаемые к включению в портфель проектов компании, проходят этапы инвестиционных заявок, необходимых обоснований,