Анализ методов и практики контрактных соглашений в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений за рубежом

• Автор: Калашников, Алексей Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.14
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 162 с.

Содержание
Введение.
Глава 1. Тенденции развития нефтяной промышленности и формы взаимоотношений участников нефтяного бизнеса.

1.1. Структурные преобразования в мировой нефтяной промышленности.

1.2. Организационная структура нефтяного сектора.

1.3. Экономические, производственные и финансовые аспекты разведки и добычи нефти.

1.4. Увеличение ресурсной базы мировой газовой промышленности.

1.5. Издержки, цены на нефть, экономическая рента.

1.6. Экономические характеристики стадии «апстрим».

1.7. Формы контрактных отношений между компаниями.

Глава 2. Анализ различных форм контрактных отношений в секторе «апстрим».

2.1. Различные типы нефтяных контрактов и их основные положения.
2.2. Цели участников соглашений.
2.3. Основные изменения в концессионных соглашениях.
2.4. Соглашение о разделе продукции.
2.5. Характеристика контрактов «buy-back».
2.6. Концепция мультисервисных контрактов.
2.7 Соглашение о совместной деятельности.
2.8 Разработка гибких фискальных и контрактных условий.
2.9 Последние тенденции в нефтяном законодательстве и контрактах.
Глава 3. Партнерства, альянсы и производственные контракты.
3.1. Партнерства и альянсы как форма кооперации нефтегазовых предприятий.
3.2. Типы альянсов в нефтегазовом бизнесе.
3.3. Технологически ориентированные альянсы.
3.4. Примеры стратегических альянсов в России и США.
3.5. От стратегических альянсов к партнерствам, основанным на устойчивых связях.
3.6. Развитие сектора обслуживания операций разведки и добычи.
3.7. Контракты на сейсморазведку.
3.8. Контракты на бурение.
Глава 4. Анализ практики использования нефтяных соглашений в мировой нефтяной промышленности.
4.1. Обоснование целесообразности участия ОАО НК «ЛУКОЙЛ» в проектах разработки месторождений (на примере СРП по месторождению Азери).
4.2. Особенности применения СРП В Китае.
Выводы и предложения.
Приложение.
Список литературы.

Введение.
Одна из наиболее важных задач развития нефтегазового комплекса России -создание эффективной системы управления освоением нефтегазовых ресурсов на этапах предоставления лицензий, поисков, разведки и разработки нефтяных месторождений, а также определение наиболее эффективных форм организационно-правового взаимодействия участников в процессе выполнения работ.
Для успешной работы необходимо создание нормальных условий, при которых интересы нефтяных и газовых компаний не будут противоречить интересам государства и общества. Необходимо дальнейшее формирование цивилизованного энергетического рынка с учетом государственного влияния в этой стратегической отрасли.
Обобщение мировой практики контрактных отношений в сфере недропользования, методов достижения сбалансированности и устойчивости контрактных отношений между принимающей страной и нефтяными компаниями является актуальной задачей в условиях становления и развития рыночных форм и методов управления в российском нефтегазовом секторе, где многие вопросы продолжают оставаться дискуссионными. Действующее законодательство о соглашениях о разделе продукции (СРП) не во всем адекватно потребностям инвестиционного процесса. Система налогообложения и нормативного регулирования препятствует притоку иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль страны. Минимально приемлемый уровень рентабельности обеспечивается, если суммарные затраты на разведку и разработку месторождений и доставку к рынкам сбыта составляют 4-5 долларов США за баррель, что возможно только на некоторых дополнительных залежах в пределах уже эксплуатируемых месторождений. Инвестиции, осуществленные в течение последних десяти лет, связаны, прежде всего, с эксплуатацией именно таких залежей и очень скоро эти возможности исчерпают себя.
Россия за годы реформ пока не смогла принять законодательство, обеспечивающее приток инвестиций в нефтегазовую промышленность. Поэтому особенно важно изучение опыта стран, которые добились больших успехов в создании условий для привлечения инвестиций в добычу нефти и газа.
Государство не является простым участником инвестиционного проекта, как результата достигнутого соглашения. Оно - единственный участник, для которого получение прибыли является составной частью более существенной задачи - эффективного управления общественными ресурсами на благо всех граждан. Чем лучше государство сумеет организовать инвестиционный процесс, тем более жесткой будет конкуренция и эффективнее освоение национального богатства страны.
Одновременно государство конкурирует с другими странами за привлечение ограниченных инвестиционных ресурсов с мирового рынка капитала. Поэтому само государство, в первую очередь, заинтересовано в создании открытой, прозрачной, устойчивой системы, стабильном и благоприятном для инвестиционной деятельности налоговом и лицензионном законодательстве.
Если инвестиции не привлекаются, не так важно, на каких условиях распределения потенциальных доходов между инвестором и государством будут простаивать перспективные проекты. Неважно, какую долю прямых доходов от проекта недополучил каждый из его участников (чаще об «упущенных» или «выпадающих» прямых налоговых доходах от проекта говорит государство - наглядным примером тому является многолетняя позиция российских фискальных ведомств при сопоставлении лицензионного режима недропользования и режима СРП).
Если проект не реализуется, то ресурсы недр так и не превратятся в товар, не приобретут стоимость, не смогут генерировать соответствующие прямые, косвенные и мультипликативные эффекты, качество и величина которых с общественной точки зрения могут оказаться более значимыми, чем стоимость добытого сырья или полученные

с него налоги. И эти факторы должны быть в центре внимания государственных органов регулирующих освоение недр.
Несомненный теоретический и практический интерес представляет также изучение и анализ эффективности международного опыта применения различных типов производственных контрактов, используемых операторами, новых форм партнерства и альянсов между основными субъектами деятельности в разведке и добыче нефти и газа. Для российских нефтегазовых компаний изучение мирового опыта в использовании различных форм контрактных отношений может быть эффективным инструментом привлечения зарубежных партнеров и необходимой предпосылкой успешного выхода на мировые рынки нефтегазовых ресурсов. В равной мере полезным и эффективным представляется использование современных форм организации бизнеса в рамках производственных контрактов, заключаемых участниками операций при разведке и разработке месторождений в различных странах мира.
Целью настоящего исследования являются изучение зарубежного опыта, методов и практики контрактных соглашений при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений и выработка рекомендаций в этой области для российского нефтегазового сектора.
Для выполнения поставленной цели в настоящем исследовании были поставлены и решены следующие задачи:
• выявлены основные факторы, тенденции и закономерности в развитии контрактных форм взаимоотношений между отдельными участниками операций в секторе разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений за рубежом;
• проанализирована эволюция контрактных соглашений, основные тенденции в организационно-правовых формах и характере заключаемых соглашений;
• определены условия баланса интересов принимающей страны и зарубежных компаний;
• предложена общая классификация и дана характеристику различных типов сервисных контрактов при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений, применяемых в мировой нефтяной промышленности;
• исследованы разнообразные формы и ключевые характеристики производственных контрактов между операторами, а также между операторами и подрядчиками;
• выявлена роль налоговой системы как фактора регулирования взаимоотношений владельца и пользователя недр и исследованы различные налоговые режимы, позволяющие осуществлять политику рационального недропользования;
• проведен анализ различных соглашений и дана оценка эффективности реальных проектов участия российских и зарубежных компаний в освоении нефтегазовых ресурсов;
• предложены рекомендации по использованию различных контрактов, заключаемых на стадии «апстрим» (разведка и разработка), для российской нефтяной промышленности.
Предметом исследования является анализ эволюции соглашений в области недропользования в мировой нефтяной промышленности, сравнительная оценка их эффективности, влияние различных факторов на степень гибкости и устойчивости контрактных обязательств отдельных участников, форм и методов партнерства и производственных контрактов, заключаемых на стадии «апстрим».
Исследованию экономико-правовых аспектов соглашений, заключаемых между нефтедобывающими странами и международными нефтяными компаниями посвящена обширная зарубежная литература, включающая анализ концессионных договоров (наиболее старых форм взаимоотношений государства и нефтяных компаний), соглашений

Табл. 2.2.
Типы нефтяных контрактов в Европе • Западная Европа - режим концессии (кроме СРП в Греции)
• Центральная и Восточная Европа (включая СНГ).
Тип контракта Концессии, Совместные предприятия СРП Сервисные контракты или Абсолютная монополия
Страны экспортеры Россия, Другие страны СНГ Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и др. Основную добычу осуществляют государственные компании.
Страны добывающие Венгрия, Польша, Словакия, Чехия Албания, Болгария, Хорватия, Румыния
Страны без собственной добычи
Контрактный и налоговый режим, используемый в секторе разведки и добычи, является важным элементом нефтяной политики государств и инвестиционной стратегии нефтяных компаний. После падения цен в 1986 г. во многих странах контрактные и фискальные условия прогрессивно адаптировались к новым условиям деятельности компаний, с тем чтобы, в частности, стимулировать инвестиции, как на действующих месторождениях, так и в зонах глубоководного шельфа и месторождений высоковязких нефтей.
Основные типы контрактных соглашений, используемых в различных странах, представлены в табл.2.3.:
Табл. 2.3.
Распределение стран производителей нефти и газа по типам контрактов (неполный список, одна страна может использовать несколько типов контрактных соглашений).
Типы контрактов Основные добывающие страны
Режим концессий (при возможном участии государства или смешанной компании) Основная часть стран ОЭСР (США, Норвегия, Великобритания, и т.д.) Абу-Даби, Ангола, Аргентина, Бразилия, Бруней, Колумбия, Габон, Нигерия, Россия, и др.
Контракты раздела продукции Алжир, Ангола, Азербайджан, Китай, Конго, Египет, Габон, Индонезия Казахстан, Ливия, Малайзия, Нигерия, Перу, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Туркменистан.
Сервисные контракты на условиях риска Алжир, Иран, Катар, Венесуэла.
Добыча национальной или местной Компанией (в странах, открытых для иностранных инвесторов) Алжир, Бразилия, Иран, Россия, Венесуэла и др.
Абсолютная монополия национальной Компании Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Мексика.