Процесс конкуренции отечественных и иностранных страховых компаний на российском рынке и его социальные последствия

• Автор: Стоян, Николай Викторович
• Шифр специальности: 22.00.03
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 179 с. : ил.

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования конкуренции российских и иностранных страховщиков как социального процесса

1.1. Российский страховой рынок как предмет социологического анализа

1.2. Современные теоретические подходы к исследованию процессов конкуренции на страховом рынке
1.3. Методологический подход к использованию экспертных опросов для изучения конкурентной борьбы российских и иностранных страховщиков
Глава 2. Преемственность, исторические особенности и последствия процесса конкуренции российских и иностранных страховых компаний
2.1. Основные этапы возникновения и развития конкуренции на страховом рынке в дореволюционной России '
2.2. Динамика конкурентной борьбы отечественных и иностранных страховщиков в советский период
2.3. Развитие конкуренции на российском страховом рынке в условиях перехода к рыночной экономике
2.4. Особенности конкурентной борьбы отечественных и иностранных страховщиков после финансового кризиса 1998 года
Глава 3. Столкновение интересов российских и иностранных страховщиков в процессе конкурентной борьбы и её социальные последствия
3.1. Экспертные оценки уровня конкуренции на российском страховом рынке и влияния на него действующего законодательства
3.2. Сферы столкновения интересов российских и иностранных страховщиков как области возможного развития корпоративных конфликтов
3.3. Реальные и потенциальные социально-экономические последствия свободной конкуренции страховых компаний
Заключение
Библиография

Обоснование актуальности
Переход российской экономики и российского общества к новым политическим и социально-экономическим отношениям привёл к радикальным изменениям социальной ситуации в стране. Экономический и духовный кризис российского общества усилили нестабильность во всех сферах человеческой деятельности. Социальные противоречия в общественной жизни являясь, с одной стороны, движущим фактором прогресса и развития политических и экономических систем, привели к возрастанию социальных и экономических рисков. Технический прогресс, призванный улучшить качество жизни людей, привёл также и к появлению новых опасностей и угроз.
Страхование, как метод управления рисками, способствует защите имущественных интересов предприятий и граждан, безопасности и стабильности предпринимательства. Роль страхования особенно важна в контексте экономических реформ, поскольку оно стимулирует развитие рыночных отношений и деловой активности, улучшает инвестиционный климат. Степень развития страхового рынка отражает возможности экономического роста страны. Способствуя перераспределению рисков между экономическими субъектами и возмещению убытков за счет накопления, страхование позволяет повысить эффективность экономики в целом и отдельных предприятий, обеспечить удовлетворение социальной потребности граждан в стабильности.
В этих условиях современный страховой рынок в России представляет собой рынок с большой потенциальной емкостью.
По данным Федеральной службы страхового надзора, по состоянию на 01.01.2005 в России действовало 1280 страховых организаций, из них 42 - с участием иностранного капитала из 28 стран мира1. На страховом рынке России зарегистрированы и действуют страховые организации с иностранным участием. Их удельный вес в общей численности российских страховщиков составляет чуть более 3%, в уставном капитале - около 3,5%2. Иностранные страховщики представлены такими крупнейшими международными компаниями, как A1G, Allianz, AXA, ERGO, Zurich group и др.
Совокупный объём российского рынка страховых услуг за 2004 год составил 471,6 млрд. долларов, что в 4,9 раза превышает аналогичный показатель 1999 года Таким
1 Количество страховых компаний указано по данным Государственного реестра страховщиков Минфина РФ. Число иностранных страховщиков см.: Агентство страховых новостей, 27.10.2004

образом, среднегодовые темпы роста за последние 5 лет составляют 78% в год, что является одним из лучших результатов среди всех отраслей российской экономики.
Вместе с тем, качественное развитие российского страхового рынка отстаёт от запросов российской экономики и существующего уровня развития товарных рынков, а также рынков банковских и аудиторских услуг, в значительной мере зависящих от стабильности финансовой системы.
Огромный потенциал расширения российского рынка страховых услуг отчётливо проступает при сравнении его показателей с другими странами. Предприятия и население большинства развитых стран, а также многих стран Восточной Европы (исключая СНГ) тратят на страхование значительно больше, чем их российские коллеги. Хотя относительные показатели российского страхового рынка, начиная с 2001 года, превышают средний уровень, характерный для развивающихся стран, наша страна ещё существенно отстаёт в своём развитии не только от ведущих мировых держав, но и от наших ближайших соседей по Восточной Европе.
Так, по итогам 2003 года страховая премия на душу населения в России составляла лишь 98,2 доллара США, тогда как аналогичный показатель Чехии - 363,4 доллара, Словении - 725,8. Как видно из таблиц, приведённых в Приложении 2 к данной работе, в развитых странах данный показатель достигает 3-4 тысяч долларов. Отношение объёма страхового рынка к ВВП в России составило 3,3%, в то время как в Чехии - 4,5%, в Словении - 5,2%3. В развитых странах данный показатель составляет около 10% ВВП.
На фоне мировых тенденций к глобализации на большинстве рынков товаров и услуг и стремления России к вступлению в ВТО в процессе её интеграции в мировой рынок наличие подобных резервов для быстрого роста обостряет конкуренцию различных групп интересов. Прежде всего, это конкуренция интересов российских страховщиков и крупнейших мировых страховых групп. Усиливается конкуренция между самими российскими страховыми компаниями. Обостряется конкуренция интересов страховщиков и различных социальных групп клиентуры, которые отличаются целями, социальными установками, мотивами поведения на рынке страховых услуг.
В последнее время эта конкуренция усиливается ввиду обострения конфликта интересов между отечественными и иностранными страховыми компаниями, углубляющегося в связи с фактическим открытием с 2004 года российского страхового рынка для иностранных компаний (в рамках подготовки России к вступлению в ВТО).
2 Интерфакс, 01.06.2004

Стоит выделить компанию Росгосстрах, которая создала собственный са11-центр, что дало ей возможность проводить телефонные опросы населения в 13 крупнейших городах страны91. Также интересны результаты работы компании ГФК-Русь, которая регулярно исследовало общественное мнение по заказу компании Ингосстрах.
Следует отметить, что социологическая деятельность частных маркетинговых служб во многих случаях обслуживает лишь корпоративные интересы отдельных страховщиков. Результаты подобных исследований зачастую малодоступны и лишь небольшая их часть публикуется и доступна для научного анализа в российской социологии. Ещё одним недостатков многих исследований является нерепрезентативный характер проводящихся опросов, не имея профессиональных навыков организации социологических опросов, зачастую их проводят на малых моделях, уделяя недостаточно внимания анализу особенностей выборочной совокупности.
Для анализа факторов, определяющих процесс конкуренции отечественных и иностранных страховых компаний на российском рынке страховых услуг в марте-апреле 2005 года под руководством зав. кафедры социологии Финансовой академии при Правительстве РФ профессора Г.Г. Силласте автором был проведён экспертный опрос на тему «Конкуренция на российском рынке страховых услуг». Предметом исследования являлся процесс конкуренции отечественных и иностранных компаний на российском рынке страховых услуг. В опросе приняли участие 139 экспертов в области страхования, являющихся действующими специалистами страховых, аудиторских и консалтинговых компаний г. Москвы. Так как выборка основана на факторе профессиональной принадлежности для ее проведения были выбраны эксперты согласно следующему распределению (см. таблицы 3 и 4).
Таблица 3.
Распределение выборочной совокупности по компаниям (в % опрошенных)
Компания-работодател ь респондента Сфера профессиональной деятельности Щ респондента
РОСНО 26% бухгалтерский и налоговый учёт и отчётность 16%
1ВМ (1Т-консалтинг страховщиков) 9% финансовое управление 14%
Энергогарант 7% консалтинг 11%
Группа "УралСиб" 7% андеррайтинг 12%
САО "Россия" 6% информационные технологии 8%
91 см. Приложение 1, публикации опросов за сентябрь 2003 - декабрь 2004