Характер циклического развития мировой экономики в условиях глобализации

• Автор: Демин, Михаил Валерьевич
• Шифр специальности: 08.00.14
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 170 с.

ГЛАВА 1. Направления воздействия глобализации на циклическое развитие

мировой экономики

1.1. Прогнозирование развития цикла и кризисных ситуаций в

глобализирующемся мировом хозяйстве

1.2 Изменения динамики инвестиций и потребительского кредитования в различных фазах современного цикла

1.3. Теоретические аспекты влияния потребительских ожиданий и

изменений производительности труда

ГЛАВА 2. Глобализация и динамика развития мирового хозяйства

2.1 Современная динамика мировых финансовых рынков

2.2 Энергетический сектор мировой экономики

2.3 Динамика мировой торговли

2.4 Развитие инноваций в современных условиях
2.5 Перспективные отрасли мирового хозяйства: коммуникации, информатизация и биотехнологии
ГЛАВА 3. Экономическая стабильность мирового хозяйства в условиях
поляризации
3.1 Политические и демографические аспекты поляризации
3.2 Поляризация и новые аспекты циклического развития экономики
развитых стран
3.3 Современные кризисы беднейших стран: причины и методология

оценки
3.4 Перспективы формирования новых полюсов мировой экономики
3.5 Государственная политика и национальные интересы России в
условиях поляризации и глобализации
Заключение
Библиография

ХАРАКТЕР ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Актуальность выбранной темы диссертационного исследования обусловлена тем фактом, что за последнее десятилетие структура мировой экономики претерпела, значительную трансформацию. Процесс международной интеграции стал предпосылкой формирования глобального экономического пространства. Значительно изменилась роль важнейшего института - государства. Появились надгосударственные образования, которым делегирована значительная часть функций государства, прежде всего, макроэкономическое регулирование, в том числе, денежная эмиссия, регулирование ставки рефинансирования.
В современном мире государственные границы потеряли прежнее значение. Качественно изменились масштабы миграции рабочей силы. Претерпели значительные изменения международный финансовый рынок, структура мировой торговли, формируется глобальная конкуренция и глобальный маркетинг. Информационное пространство, формирующее потребительские ожидания, с появлением Интернет, также стало безграничным.
Качественно новое значение приобрели инновации. Возникли новые отрасли, предлагающие, с одной стороны, высокодоходное инвестирование в быстрорастущие сектора, но, с другой стороны, приводящие к «перегревам» финансовых рынков.
Все эти факторы оказывают существенное влияние на развитие мирового хозяйства, в том числе, на продолжительность фаз, амплитуду экономического цикла. Глобализация оказала влияние и на регион распространения современного цикла. Фазы охватывают все более значительные группы стран, связанные тесным экономическим и политическим взаимодействием, что, в свою очередь, связано с нарождающейся поляризацией современного мирового хозяйства.
Изучение влияния глобализации и поляризации современной мировой экономики на экономический цикл является важным для России, для формирования государственной политики, обеспечения инвестиционной привлекательности отечественной экономики, политической стабильности во всех фазах цикла, а также на макроэкономическом уровне при
налоговом планировании и созлании благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации. Кроме того, анализ изменения конъюнктуры в стратегически важных для России отраслях мировой экономики в разных фазах призван содействовать выработке приоритетных направлений в деятельности государства и субъектов внешнеэкономической деятельности, обеспечивающих диверсификацию и стабильность спроса на основные экспортные продукты.
Основной целью диссертации является определение причин и степени влияния глобализации и поляризации на циклическое развитие современной мировой экономики. В соответствии с указанной целью в работе поставлены следующие задачи: исследование причин и последствий изменений отраслевой и региональной структуры мирового хозяйства, связанных с глобализацией и поляризацией; оценка масштабов и последствий современных кризисов; анализ эффективности современного антикризисного регулирования для различных групп стран; оценка влияния циклических колебаний мирового хозяйства в условиях глобализации на развитие современной российской экономики.
Объектом исследования являются характер циклического развития мирового хозяйства в условиях глобализации, в том числе в форме поляризации. Рассматриваются вопросы, связанные с эффективностью антикризисного регулирования. Важное место отводится изучению проблем формирования государственной экономической политики России в условиях интеграции отечественной экономики в мировое хозяйство.
Научная новизна исследования представлена рядом положений и выводов. Установлено значительное возрастание воздействия процессов глобализации в разных формах, в том числе в форме поляризации и регионализации, обусловленное их существенно усиливающейся взаимосвязью и взаимозависимостью, на современные экономические циклы и прогнозирование кризисных явлений. В частности, установлено изменение длительности и последовательности фаз цикла и их отраслевых особенностей. Систематизированы основные отраслевые аспекты влияния глобализации на цикл. Так, отмечены значительные изменения динамики потребительского кредитования и инвестиций в различных фазах современного цикла. Исследованы причины возрастания влияния потребительских ожиданий, в том числе изменение мотивов потребительских ожиданий, механизмов их формирования и степени влияния на ВВП; Определены перспективы и последствия для России, связанные с формированием различных поляризованных моделей мирового хозяйства: сложность адаптации страны к однополярному миру, насущная потребность в структурной перестройке

государством или группой стран.
Другим весьма заметным последствием глобализации и формирования единого информационного пространства, оказавшим довольно существенное воздействие на весь спектр активных и пассивных операций финансовых структур, явился феномен дезинтермидации. Дезинтермидация (disintermediation - вымывание посредничества) - это отказ от посредника - т.е. исключение финансовых посредников (брокеров, банков) из сделок между заемщиками и кредиторами или покупателями и продавцами на финансовых рынках. Дезинтермидация - следствие развития финансовых технологий и дерегулирования (deregulation) — позволяет обеим сторонам финансовой сделки уменьшить свои расходы, отказавшись от выплат комиссий и других сборов. Процессы дезинтермидации сводятся к активному проникновению небанковских учреждений в сферу депозитно-кредитных операций. Дезинтермидация обычно усиливается, когда государства пытаются установить прямой контроль над банковской системой, как правило, в фазе стагнации цикла, вводя коэффициенты резервных активов или устанавливая лимиты кредитования. В ответ на такие действия рынок вырабатывает новые инструменты и институты, не подпадающие под прямой государственный контроль, и стремящиеся выйти на глобальный рынок.
Одним из наиболее распространенных примеров освобождения от посредников служит секьюритизация долга. Это своеобразный рыночный механизм, с помощью которого различные банковские активы трансформируются в ликвидные ценные бумаги, аналогичные облигациям с пулом закладных, т.е. создаются новые долговые ценные бумаги, служащие для финансирования новых активных операций.
Этот феномен, связанный с глобализацией мировых финансовых рынков, имеет яркое проявление. Во-первых, возникают интернациональные финансово-инвестиционные учреждения, которым наравне с банками дано право на сбор и аккумуляцию депозитов первичных вкладчиков, и вложение их в определенные инструменты и сегменты глобального финансового рынка. Во-вторых, получают распространение разнообразные кредитно-депозитные ценные бумаги на предъявителя (депозитные сертификаты, различного рода облигации, коммерческие бумаги, инвестиционные чеки и т.д.), право на операции с которыми предоставлено широкому кругу, в том числе, интернациональных финансовых учреждений, являющимися прямыми конкурентами современных банков.